Huhtamäki Oyj julkistaa vuonna 2027 erääntyvää joukkovelkakirjaansa koskevan vapaaehtoisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.5.2026 klo 9.00

Huhtamäki Oyj julkistaa vuonna 2027 erääntyvää joukkovelkakirjaansa koskevan vapaaehtoisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen

EI JULKAISTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI VÄLITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA JA HALLINNOIMILLA ALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (”YHDYSVALLAT”) TAI YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE TAI YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISU, JAKELU TAI VÄLITTÄMINEN ON LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj (“Huhtamäki”) julkistaa lopullisen tuloksen Nordea Bank Abp:n (”Tarjouksentekijä”) takaisinostotarjouksesta, jossa Huhtamäki liikkeeseen laskeman vuonna 2027 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”) velkakirjojen (”Velkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa Tarjouksentekijälle käteistä vastaan (”Takaisinostotarjous”).

Tässä tiedotteessa käytetyillä, mutta määrittelemättömillä isoin alkukirjaimin kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin 5.5.2026 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”). Tarjousaika päättyi 12.5.2026 klo 16.00 (Suomen aikaa), eikä Velkakirjoja voi tarjota enää ostettavaksi Takaisinostotarjouksessa.

Tarjouksentekijä (edellyttäen, että Ostotarjousmuistion mukainen uutta liikkeeseenlaskua koskeva ehto täyttyy) hyväksyy ostettavaksi täysimääräisesti kaikki yhteenlasketulta nimellismäärältään 250 000 000 euron arvoiset Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi ostettavaksi tarjotut Velkakirjat. Velkakirjojen suhteutuskerroin (Proration Factor) on 96,63 prosenttia. Suhteutuskertoimen soveltamisen jälkeen kukin takaisinostettava määrä pyöristetään alaspäin nimellisarvoltaan lähimpään 100 000 euroon.

Tarjouksentekijä maksaa myös Ostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet maksamattomat korot alkaen (ja mukaan lukien) välittömästi edeltävästä koronmaksupäivästä, jona korkoa maksettiin Velkakirjoille, tarjouksen Selvityspäivään asti (mutta pois lukien tarjouksen Selvityspäivä) niiden Velkakirjojen osalta, jotka on hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti siten kuin Ostotarjousmuistiossa on kuvattu.

Ostotarjouksen lopullinen tulos on seuraava:        

Joukkovelkakirjalainan kuvausISIN-koodiJäljellä oleva velkapääoma Ostettavaksi hyväksytty määrä
(Final Acceptance Amount)		Ostohinta 100 000 euron nimellisarvoa kohden (prosenttia Velkakirjojen nimellisarvosta)Suhteutuskerroin (Proration Factor)
500 000 000 euron ja
4,250 prosentin senioriehtoinen vakuudeton 9.6.2027 erääntyvä joukkovelkakirjalaina		FI4000523550375 000 000 euroa250 000 000 euroa Velkakirjojen yhteenlasketusta nimellismäärästä101 300 euroa (101,30 prosenttia)96,63 prosenttia

Velkakirjojen Selvityspäivä on arviolta 18.5.2026.

Ostotarjouksen mukaisesti ostetut Velkakirjat mitätöidään. Velkakirjat, joita ei osteta Ostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Yhteystiedot:

Järjestäjäpankit:
Citigroup Global Markets Europe AG:
puh. +44 20 7986 8969
sähköposti: liabilitymanagement.europe@citi.com

Nordea Bank Abp:
puh. +45 6136 0379
sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Takaisinostotarjouksen asiamies:
Nordea Bank Abp:
puh. +45 6136 0379
sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Lisätietoja:
Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 10 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

Huomautus

Tämä tiedote on luettava yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka on luettava huolellisesti ennen Takaisinostotarjousta koskevan päätöksen tekemistä. Jos Velkakirjojen haltija on epävarma Ostotarjousmuistion sisällöstä tai siitä, miten hänen tulisi toimia, häntä suositellaan kääntymään oman taloudellisen, kirjanpidollisen, sääntelyyn liittyvän tai oikeudellisen neuvonannon, mukaan lukien veroseuraamukset, osalta välittömästi oman ulkopuolisen talous-, vero- tai oikeudellisen neuvonantajansa puoleen. Henkilöiden, joiden Velkakirjat ovat välittäjän, pankin, säilytysyhteisön tai muun asiamiehen hallussa, tulee ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos he haluavat myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion julkaisu, jakelu tai välittäminen tietyissä maissa voi olla lailla rajoitettu, eikä Takaisinostotarjous muodosta tarjousta Velkakirjojen haltijoille maissa, joissa rekisteröinti- tai muut vaatimukset tekisivät tällaisen tarjouksen laittomaksi. Tarjouksentekijä, Järjestäjäpankit tai Huhtamäki eivät anna suositusta Velkakirjojen haltijoille siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, lausunnot ja mielipiteet eivät ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa Velkakirjoja tai muita arvopapereita, eivätkä ne muodosta osaa tällaisesta tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä, eikä Velkakirjoja myydä missään maassa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ilman rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai kelpoisuuden saamista tällaisen maan arvopaperilainsäädännön nojalla.

Yhdysvallat: Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä sitä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) Regulation S -säännöksessä (kukin ”Yhdysvaltalainen henkilö”)), eikä sitä voi hyväksyä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloista tai Yhdysvaltain postin välityksellä tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Tämä käsittää rajoituksetta faksin, sähköpostit, teleksin, puhelut, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Takaisinostotarjousta ei voi hyväksyä tällaisella tavalla, keinolla tai laitteella Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloissa sijaitsevien tai asuvien henkilöiden toimesta tai Yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivien henkilöiden toimesta. Näin ollen tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion kopioita tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa (mukaan lukien, rajoituksetta, säilytysyhteisöjen, edunvalvojien, trusteen tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa sijaitseville tai asuville henkilöille tai Yhdysvaltalaisille henkilöille. Henkilöt, jotka vastaanottavat tämän tiedotteen tai Ostotarjousmuistion, eivät saa postittaa, lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa niitä tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Takaisinostotarjouksen hyväksyvän henkilön katsotaan vakuuttavan Tarjouksentekijälle, Takaisinostotarjouksen asiamiehelle ja Järjestäjäpankeille noudattavansa näitä rajoituksia. Kaikki väitetyt Takaisinostotarjoukseen liittyvät hyväksymiset Velkakirjojen osalta, jotka ovat suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, ovat mitättömiä, ja kaikki väitetyt Takaisinostotarjouksen hyväksymiset, jotka on tehty Yhdysvaltalaisen henkilön tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön toimesta, tai tällaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivan henkilön toimesta tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön tai sellaisen asiamiehen, luottamusmiehen tai muun välittäjän toimesta, joka toimii epäitsenäisesti päämiehen lukuun ja tämän ohjeiden mukaan Yhdysvalloissa, on mitätön, eikä sitä hyväksytä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen julkistamista Huhtamäen toimesta ei tehdä, Ostotarjousmuistion ja muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen tai materiaalien toimittamista ei tehdä, eikä toimivaltainen henkilö ole hyväksynyt tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (”FSMA”) kohdan 21 mukaisesti. Näin ollen tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei jaeta eikä niitä saa välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien tiedottaminen rahoitusmarkkinointina tehdään vain: (1) niille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka kuuluvat sijoitusalan ammattilaisten määritelmän piiriin (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen, (jäljempänä ”Financial Promotion -määräys”) 19(5) artiklassa on määritelty), tai (2) henkilöille, jotka kuuluvat Financial Promotion -määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan, tai (3) muille henkilöille, joille ne voidaan muutoin laillisesti toimittaa Financial Promotion -määräyksen nojalla.

Italia: Takaisinostotarjousta, Ostotarjousmuistiota tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n (”CONSOB”) vahvistusmenettelyjä varten Italian lakien ja asetusten nojalla. Takaisinostotarjous tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) 24.2.1998 annetun Italian lain No. 58, muutoksineen, (”Rahoituspalvelulaki”) artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momenttien 3 ja 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Ranska: Tätä tiedotetta tai Takaisinostotarjousta ei ole tehty suoraan tai epäsuorasti yleisölle Ranskan tasavallassa (”Ranska”). Tätä tiedotetta, Ostotarjousmuistiota tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja saa jakaa Ranskassa vain asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan (e)-kohdassa määritellylle ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés) ja Ranskan Code monetaire et financier Artiklojen L.411-1 ja L.411-2 mukaisesti. Ostotarjousmuistiota ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés financiers’n vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.